Placé sous la responsabilité du Directeur Conseil et Ingénierie Financière, l’Analyste Conseil et Ingénierie Financière contribue à la préparation et à l’exécution des mandats de conseil financier, d’ingénierie financière et de financements structurés (corporate, project et acquisition finance). Il/elle apporte au Directeur un appui analytique et transactionnel aux différentes étapes des opérations, de leur origination à leur suivi.
Ses principales responsabilités se déclinent comme suit :
- Développement commercial : Contribuer à identifier et à analyser des opportunités en project finance et corporate finance sur le marché cible.
- Gestion des relations : Contribuer au suivi des relations avec les entreprises, institutions financières, États et investisseurs : banques, fonds d’investissement, agences de crédit à l’export, bailleurs de fonds, etc.
- Origination et négociation : Appuyer le Directeur dans l’origination et la négociation des mandats de conseil et de levée de fonds, notamment par la préparation des propositions commerciales, des analyses et des supports nécessaires, puis contribuer à leur exécution.
- Veille stratégique : Assurer une veille concurrentielle et sectorielle afin d’identifier les tendances de marché et d’anticiper l’évolution des besoins des clients.
- Structuration d’opérations : Participer à l’analyse et à la structuration d’opérations complexes : titrisation, syndication, financement d’infrastructures, fusions-acquisitions, émissions obligataires, trade finance, etc.
- Modélisation financière : Réaliser, revoir et mettre à jour des modèles financiers, y compris ceux transmis par les clients : DCF, LBO, modèles de flux de trésorerie, analyses de sensibilité et de scénarios.
- Coordination transactionnelle : Contribuer à la coordination des due diligences financières, commerciales, juridiques, techniques et fiscales, et participer à la préparation de la documentation contractuelle.
- Production documentaire : Rédiger, sous la supervision du Directeur, les documents clés de l’opération : teaser, term sheet, information memorandum, business plan, etc.
1. Formation
- Bac +5 minimum en finance, banque, ingénierie financière ou diplôme d’une grande école de commerce.
- Une certification en modélisation financière ou en évaluation d’entreprise (CFA, FMVA, CFI, etc.) constitue un atout.
2. Expérience professionnelle.
- 3 à 5 ans en banque d’investissement, société de bourse, fonds d’investissement ou cabinet de conseil financier.
- Expérience confirmée en analyse financière, en modélisation, en structuration de transactions et en rédaction de documents transactionnels.
- Participation à des opérations de corporate finance, project finance, émissions obligataires ou titrisation, idéalement sur des marchés africains ou émergents.
3. Compétences techniques
- Excellente maîtrise du Pack Office, notamment Excel et PowerPoint, et des outils d’analyse financière.
- Bonne connaissance de la réglementation CEMAC, des marchés financiers et des produits de dette et de capital.
- Maîtrise avancée de la modélisation financière, de l’analyse financière et de la rédaction de documents transactionnels.
- Bonne connaissance des produits de financements structurés : project finance, LBO, trade finance, financements garantis par des agences de crédit à l’export, etc.
4. Qualités personnelles et relationnelles
- Capacité à contribuer efficacement aux échanges et négociations avec des contreparties publiques et privées ;
- Solides aptitudes d’analyse, de synthèse et de rédaction ;
- Rigueur, autonomie et sens des responsabilités ;
- Sens aigu de la discrétion et respect strict de la confidentialité.
5. Langues
- Français et anglais courant, à l’écrit comme à l’oral.
Rejoindre MALYA Capital, c’est intégrer une société de bourse au démarrage de ses activités et participer activement à la construction et au développement de son offre de Conseil et Ingénierie Financière.
Le poste offre :
- Une exposition directe à des opérations variées et structurantes ;
- L’opportunité de travailler étroitement avec le Directeur Conseil et Ingénierie Financière et la Direction Générale de la société ;
- Un environnement responsabilisant permettant de développer rapidement son autonomie et ses compétences ;
- Des perspectives d’évolution accompagnant la croissance de la société et de ses activités ;
- Une rémunération attractive, déterminée en fonction de l’expérience et du profil du candidat.
